Servizi
Tre aree, un unico percorso di crescita.
Si attivano singolarmente o in sequenza. Quasi sempre si parte dall'area 1: senza numeri e senza un piano credibile, le altre due non stanno in piedi.
Finanza d'impresa e struttura del capitale
Business plan e piano finanziario
Piano economico, patrimoniale e di cassa pluriennale con ipotesi esplicite, scenari e analisi di sensitività.
Analisi della struttura finanziaria
Diagnosi di indebitamento, duration, costo medio del debito e coerenza fra fonti e impieghi.
Rating advisory
Simulazione e miglioramento del rating creditizio (logiche MCC e Basilea), con piano d'azione sui driver di bilancio.
Working capital e cash flow
Ottimizzazione del ciclo circolante, tesoreria previsionale a 13 settimane, controllo degli scostamenti.
Finanza agevolata e incentivi
Mappatura di bandi, contributi e strumenti agevolativi nazionali e regionali; predisposizione della documentazione tecnica.
CFO as a service
Direzione finanziaria a tempo parziale per imprese che non giustificano ancora una struttura interna dedicata.
M&A e operazioni straordinarie
Sell-side
Preparazione della società alla cessione: information memorandum, perimetro, scouting controparti, gestione della trattativa.
Buy-side
Ricerca e valutazione di target, analisi di sinergie, strutturazione dell'offerta e del pacchetto di garanzie.
Valutazione d'azienda
Perizie e opinion di valore con metodi DCF, multipli di mercato e transazioni comparabili.
Due diligence finanziaria
Coordinamento della data room, normalizzazione dell'EBITDA, verifica della posizione finanziaria netta.
Passaggio generazionale
Disegno della struttura societaria e finanziaria del ricambio, con attenzione a governance e liquidità dei soci uscenti.
Riorganizzazioni societarie
Conferimenti, scissioni, holding di famiglia e riassetti finalizzati a un'operazione o a un ingresso di capitale.
Capital markets ed equity
Percorso di quotazione
Assessment di quotabilità e accompagnamento verso Euronext Growth Milan, dalla governance ai documenti di ammissione.
Equity story e investor materials
Costruzione della narrativa d'investimento, pitch deck, teaser e presentazione agli investitori.
Aumenti di capitale
Dimensionamento, tempistica e struttura dell'operazione; preparazione dell'impresa al confronto con i sottoscrittori.
Private equity e club deal
Selezione del partner finanziario, term sheet, patti parasociali e allineamento degli interessi.
Investimenti PIPE su small cap
Analisi di società quotate a bassa capitalizzazione e strutturazione di operazioni di investimento in equity pubblico.
Investor relations
Impostazione della comunicazione finanziaria continuativa: calendario, reportistica, relazione con analisti e soci.
Il primo incontro è di analisi, non di vendita.
Un'ora per capire dove si trova l'impresa e se ha senso lavorare insieme. Senza impegno e senza costi.